猛料五：英伟达突爆猛料！GB200芯片订单量激增3-4倍！

猛料五：英伟达突爆猛料！GB200芯片订单量激增3-4倍！

事件：近日，英伟达方面传来一则大消息。天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。

点评：该消息利好AI硬件端各个分支，如算力芯片、CPO、液冷服务器、铜缆高速链接等板块。郭明錤在新报告中表示，英伟达Blackwell 芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动。这意味着，英伟达可能仅需几个季度就能实现百万台的销量目标。而英伟达GB200芯片热卖，则会在很大程度上打消投资者对于AI产业链发展过快的担忧，有望成为驱动AI产业链新一轮行情的催化剂！A股市场方面，AI产业链最后一轮趋势性行情出现在今年1季度，至今已经冷却了半年左右的时间。上周五，AI硬件端多个分支板块领涨两市，其中CPO、铜缆高速链接等分支板块还出现了机构和游资试探性加仓的身影！

炒作周期：中线

爆发力度：★★★★

操盘策略：英伟达GB200芯片订单量激增3-4倍，能在很大程度上帮助投资者修正行业基本面预期。与此同时板块也出现了大资金潜伏的迹象，所以接下来的行情仍然值得期待。从资金面来看，CPO和铜缆高速链接的短期弹性或许更大一些。

相关公司（包括但不限于）：天孚通信（300394）、中际旭创（300308）、光迅科技（002281）、太辰光（300570）等。