[투자의 단상/241221] ACE 미국나스닥100채권혼합액티브

ACE 미국나스닥100채권혼합액티브

오늘은 혼합형 ETF를 한번 다뤄보도록 하겠습니다.
오늘의 주인공은 "ACE 미국나스닥100채권혼합액티브"입니다.

상장월은 '22.8월이고 총 보수는 0.15%로 미미한 수준입니다.
가격은 현재 13,525원으로 1년 수익률은 23%에 달하고 있습니다.

나스닥100지수와 미국 단기 채권을 약 3:7로 분산투자하는 자산배분형 ETF로 비교지수인“NASDAQ100 US T-Bills 30/70 Index”를 초과하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF입니다. 미국주식/미국채권/달러 자산에 동시에 투자함과 동시에 주식과 채권의 낮은 상관관계를 활용하여 변동성을 낮춘 상품으로 퇴직연금 계좌 내 100% 투자 가능한 상품으로 장기성 자금 투자에 적합합니다.

간단한 설명을 보면 나스닥100 지수와 미국 단기채권을 약 3:7로 분산 투자하는 Active ETF가 되겠습니다.
또 다른 특징은 IRP 계좌에서도 100% 투자 가능한 상품이라는 점이 되겠습니다.

기초 지수는 "Nasdaq-100 US T-Bills 30/70 Index"으로, 미국 NASDAQ100 지수와 S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond 지수의 변화를 3:7 비율로 반영하여 산출하는 지수가 되겠습니다.

해당 ETF는 10,000원을 시작가로 상장이후('22.8~) 약 2년 4개월동안 35% 정도 성장하는 기록을 보이고 있습니다.
연간 수익률로 보면 약 15% 가량을 기록하고 있는 것으로 생각됩니다.

해당 ETF는 추가적인 설명이 필요없을 정도로 단순한 구조를 가지고 있습니다만, 혼합형의 특징상 나스닥100 지수를 30% 추종하고 미국 단기국채 수익률을 70% 추종하는 성격을 가지고 있으므로 일정부분 미국 주식시장 성장성을 추구하고 단기국채의 안정적인 수익률과 일드를 동시에 추구하려는 투자자에게 적합한 ETF가 되겠습니다.

내일은 유사한 상품인 "ACE 미국S&P500채권혼합액티브" ETF를 살펴보도록 하겠습니다.

혼합형 ETF들은 IRP 계좌에서도 100% 투자할 수 있는 특징을 가지고 있으므로 IRP 계좌에서의 성장성을 보다 더 충실하게 추종하고자 하는 투자자에게는 좋은 옵션이 될 수 있겠습니다.

오늘 하루도 편안한 휴식과 함께 하는 휴일 하루들 되시기 바랍니다.~