[투자의 단상/241227] 글로벌 ETF시장 동향

오늘은 글로벌 ETF시장 동향 자료를 리뷰해 보도록 하겠습니다.

중립금리, 2018년의 데자뷔 + 셧다운의 콜라보 (미래에셋증권)

ETF로 보는 글로벌 자산 시장

-미국 FOMC 이후 파월 연준의장의 중립금리 발언, 미국 셧다운 이슈 등으로 변동성 확대. 금리 인하 강도에 대한 기대도 약화, 국채 금리 급등 및 주요 지수 약세
-정부 셧다운 이슈도 악영향, 다만 임시 예산안 통과로 해당 이슈는 일단락
-주요 대표 지수, 섹터/산업, 테마 등 전반적으로 하락 보인 가운데, 주요 유형 내 대형성장(IVW US)이 가장 낮은 하락률 보여. 중소형주 전반적으로 약세

[투자 아이디어] 이슈별(빅테크, 방위, 배당성장, 해자)

신고: 양자컴퓨팅 테마(QTUM US) vs 신저: 미국 원유 E&P(IEO US)
자금 유입: 미국 S&P 500 지수(IVV US) vs 유출: 미국 러셀 2000 지수(IWM US)

[ETF 시장 동향]

미국 상승: 지수 커버드콜, 마리화나, 생성형 AI vs 하락: 블록체인, 채굴, 주택 건설
자금: 자금 유입 확대. 전체 +630.7억 달러 (+257.2억 달러 WoW)
한국 상승: 미디어, 조선기자재, 친환경 선박 vs 하락: 2차 전지, 게임, 플랫폼
자금: 자금 유입 축소. 전체 +11,679.4억 원 (-9,403.9억 원 WoW)
홍콩/중국 상승: 반도체, 5G, 기술주 vs 하락: 태양광, 헬스케어, 비철금속
일본 상승: 고배당 리츠 vs 하락: 은행, 소형주, 자본 적극투자, 기술주
영국(유럽) 상승: (없음) vs 하락: 유럽 은행, 에너지, 셀스케어
원자재/기타 상승: 미국 변동성, 천연가스, 운임지수 vs 하락: 설탕, 팔라듐, 금/은

->전반적으로 시장이 주도주를 찾지 못하고 갈팡질팡 하는 듯한 느낌을 받는 것 같습니다.
->현재 치고 나오는 테마로는 양자컴퓨팅 테마가 가장 눈에 띄는 것 같네요.

현재 시점은 '18년 10월의 데자뷰라고 보고 있는 것 같습니다.

테마로는 양자컴퓨팅과 생성형 인공지능 등의 테마와 대체상품, 옵션상품 등이 주류를 이루고 있는 것 같습니다.

월배당 ETF로는 당연히 해외 커버드콜, 해외주식 순으로 엄청난 자급 유입을 보여주고 있는 것 같습니다.

해당 리포트가 12.23일 기준으로 발간된 것이므로 최근 몇일의 변동상황을 반영하지 못하고 있는 것도 있으나 전체적인 트렌드를 보면 변동성이 높아지는 구간으로 접어들고 있고 몇몇 테마 및 종목들을 제외하고는 뚜렷한 주도주가 없다는 특징을 지니고 있는 장인 것 같습니다.
다만 전체적인 지수자체는 상단을 높이며 랠리를 펼치고 있는 상황인 것 같습니다.
ETF 시장은 전반적으로 지수형 커버드콜 위주로 자금 유입이 지속되고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.

이제 마지막 남은 이틀간의 거래장을 잘 마무리하고 '25년도에도 좋은 성과를 올릴 수 있는 한해가 될 수 있기를 바래 봅니다.

오늘 하루도 활기찬 하루들 되시기 바랍니다.~