Урсула паслаўшы пару афіцыянтаў вугра, бамжы, у пячору Арыэль. Ім удалося пераканаць Ariel, што Урсула можа дапамагчы яму атрымаць яго любімага прынца. Ariel была грустна, у тую ступень, што ён ігнаруе папярэджанне Себасцьяна і разам з бамжы сустрэць марскую ведзьму.

«У мяне ёсць шмат для вас, дарагі дзіця,» сказала Уршуля, калі Арыэль увайшоў у гняздо. «Bid?» Запытаўся